Die Welt ist in Veränderung und so auch die Versicherungs- und Finanzberatungsbranche. Unser Management sowie unsere Expertinnen & Experten äußern sich zu Markt, Regulierung, Gesellschaft und warum Unternehmenskultur und -zweck heute wichtig sind.

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Beratung

Beratung vor Ort ist wichtiger denn je

Die aktuellen finanziellen Herausforderungen, vor denen die Menschen stehen, sind vielfältig. Es ist komplizierter geworden, sich in der Gemengelage aus Inflation, Zinswende und immer neuen Krisen zurechtzufinden. Daraus resultiert ein zunehmender Bedarf an Beratung, die auch anders geleistet werden muss als in der jüngeren Vergangenheit.

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Produkte

Arbeitskraftabsicherung - Persönlich und professionell punkten

Schnelle digitale Prozesse, persönlicher Kontakt und höchste Qualität – diese Voraussetzungen zeichnen erfolgreiche und verlässliche Versicherer aus. Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion bei Swiss Life Deutschland, beschreibt in seinem Beitrag die Relevanz des persönlichen Kontakts zwischen Menschen für die Arbeitskraftabsicherung.

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Businessman working on laptop and talking with female colleague. Two business people working together at a startup office.

Beratung

Hochwertige Beratung hat nichts mit dem Alter zu tun

Eine Reform der Altersvorsorge lässt immer noch auf sich warten. Eine private Vorsorge ist deshalb besonders für junge Menschen ein wichtiges Thema. Denn in jungen Jahren wird der Grundstock für eine selbstbestimmte Zukunft gelegt. Sie wollen eine Beratung – aber nicht irgendeine. Ich möchte Einblick geben, weshalb Beratungsqualität so wichtig ist.

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Beratung

Nachhaltige Geldanlagen haben bislang ungenutztes Potential

Neulich traf ich den 27-jährigen Laurin. Er ist Kunde unserer Finanzberatung und bei unserem Treffen sprach er begeistert davon, dass er mit Hilfe seiner Altersvorsorge die Nachhaltigkeit unterstützen kann. Laurin ist leider eine Ausnahme. Nur selten treffen wir in unseren Beratungsgesprächen auf Menschen, die sich einen Zusammenhang zwischen ihrer Geldanlage und Nachhaltigkeit generell vorstellen können.

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Beratung

Reform der Altersvorsorge: Plädoyer für mehr Ganzheitlichkeit

Bis Ende des Jahres will die Regierung die Rente mit einer großen Reform zukunftsfest machen und damit ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen. Reformen sind dabei längst überfällig. Das Drei-Schichten-Modell ist zu stärken. Die Konzepte dürfen vor allem nicht an denen vorbeigehen, die die Rentenzahlungen heute und morgen schultern werden. Ein Plädoyer für eine ganzheitliche Reform der Altersvorsorge, die allen zugutekommt.

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Beratung

Finanzielle Ziele und neue Realität in Einklang bringen

Vielfach wird aktuell eine Zeitenwende beschworen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher enden nach einer Phase relativer Stabilität zahlreiche Gewissheiten und Planungskonstanten für ihre Finanz- und Vorsorgesituation. Viele werden über geringere Mittel zur Vorsorge verfügen. Unklare Zukunftsaussichten vergrößern die Unsicherheit. In dieser Krisensituation wächst die gesellschaftliche Bedeutung von Beraterinnen und Beratern. Bestehende Werte müssen gesichert werden. Es gilt, finanzielle Sicherheit und Lebensträume in optimale, individuelle Finanzpläne zu überführen. Der Anspruch an qualifizierte Beratung wächst dadurch und erfordert zusätzliche Expertise.

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