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Beratungskompetenz von Swiss Life

Finanzberatung ist Vertrauenssache. Deshalb ist unser Anspruch, Sie bedarfsgerecht zu beraten. Um Ihnen ganzheitliche und individuelle Lösungen anbieten zu können, beraten wir Sie nach dem Best-Select-Prinzip. Das bedeutet, dass wir aus einem umfassenden Angebot an ausgewählten Finanzprodukten und Versicherungen unserer Produktpartner am Markt die für Sie passende Lösung auswählen. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über die Best-Select-Beratung, die das Herzstück von Swiss Life Select und in dieser Form außergewöhnlich in der Finanzdienstleistungsbranche ist.

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Das Best-Select-Prinzip von Swiss Life

Bei unserer Beratung stellen wir die Ziele und Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt. Mit dem Best-Select-Prinzip von Swiss Life bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Top-Lösungen, die zu Ihren individuellen Bedürfnissen passen. Das Resultat: eine auf Sie maßgeschneiderte und ganzheitliche Finanzberatung für ein längeres, selbstbestimmtes Leben.

So funktioniert das Best-Select-Prinzip von Swiss Life

  • Ihre Ziele & Wünsche
    Unsere Finanzberater hören Ihnen genau zu, vernetzen sämtliche Finanzthemen miteinander und erarbeiten mit Ihnen Lösungen, die zu Ihren Zielen und Wünschen sowie Ihrer Risiko-Orientierung passen. Das Ergebnis: eine ganzheitliche Beratung, die sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen richtet.  

  • Datenerhebung
    Den Überblick zu wahren, ist bei vielen verschiedenen Pflichtversicherungen und empfohlenen Vorsorgemaßnahmen nicht einfach. Die gemeinsam mit Ihnen erstellte Datenerhebung gewährleistet daher, dass wir unsere Lösungsvorschläge passgenau auf Ihre Bedürfnisse ausrichten können.

  • Analyse Ihrer persönlichen Situation
    Auf Basis der erfassten Daten kann Ihr Finanzberater bereits eine erste Analyse für Sie durchführen und so feststellen, ob in Ihren Verträgen Einsparpotenziale schlummern, Sie über- oder gar unterversichert sind und wo sich eventuell Steuern sparen oder Zuschüsse sichern lassen. Unsere Philosophie ist es, Sie individuell und ganzheitlich zu beraten. Die Fachexpertise unserer Finanzberater und unsere hohen Servicestandards bilden dafür die Grundlage.

  • Bedarfsgerechte Produktauswahl
    Ihr Finanzberater ermittelt für Sie Produkte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Wichtig: Am Ende entscheiden Sie selbst, ob und wenn ja, welchen Empfehlungen Sie folgen möchten.

  • Best-Select aus zahlreichen Gesellschaften
    Das Best-Select-Prinzip von Swiss Life bedeutet: Bei der Produktauswahl greifen wir auf das geprüfte Angebot unserer renommierten Partner zurück. So entsteht ganz nach Ihren persönlichen Präferenzen Ihr individueller Best-Select-Mix an Finanzprodukten.  

  • Ihr Persönliches Finanzgutachten
    Ihr Persönliches Finanzgutachten bildet die Grundlage für das Erreichen Ihrer gesetzten Ziele und Wünsche.

  • Ausgezeichnete Beratung und langfristiger Service
    Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrem Finanzberater soll künftig noch enger begleitet werden. Swiss Life Select etabliert damit einen neuen Servicestandard: eine individuell auf Sie abgestimmte Servicegarantie.

  • Veränderungen?
    Alle Veränderungen Ihrer Lebenssituation, die Einfluss auf Ihr Persönliches Finanzgutachten haben und von denen wir Kenntnis erlangen, werden von uns berücksichtigt und erfasst. So kann Ihr Finanzberater Ihnen maßgeschneiderte Empfehlungen geben, die zu Ihrer neuen Lebenssituation passen.
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