Finanzberatung

Das Know-how und die Leidenschaft unserer Mitarbeiter ist die Grundlage unserer Erfolge. Deshalb fördern und unterstützen wir sie individuell und bedarfsgerecht sowohl in ihrer persönlichen als auch bei ihrer beruflichen Entwicklung. Suchen Sie eine Karriere mit Zukunft? Dann herzlich willkommen bei Swiss Life!

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Finanzberatung

Heidi Neubeiser, Teamleiterin für Swiss Life Select – seit August 2011 bei Swiss Life Select 

„Den Kunden nichts Vorgegebenes verkaufen zu müssen, ist für mich das große Plus der Finanzberatung für Swiss Life Select.“ 

Als gelernte Bankkauffrau habe ich für zwei große deutsche Banken gearbeitet und währenddessen meinen Sparkassen-Betriebswirt sowie meinen Bankfachwirt gemacht. Danach zog es mich weiter. Ich wollte meine Kunden ganz individuell nach ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen beraten und bin deshalb 2011 zu Swiss Life Select gewechselt. 

Meine Mitarbeiter und ich sind in Köln und Umgebung im Einsatz und wir geben unseren Kunden einen ganzheitlichen Überblick über ihre individuelle Finanz- und Vorsorgesituation. Außerdem gebe ich regelmäßig Mitarbeiterschulungen. 

An einem klassischen Arbeitstag geht es für mich erst einmal ins Büro. Dort führe ich Mitarbeitergespräche, mache Auswertungen und bereite Veranstaltungen vor. Ab 17 Uhr bin ich dann beim Kunden, entweder zu eigenen Beratungsterminen oder als Begleitung für Mitarbeiter, die noch am Anfang ihrer Beratertätigkeit stehen. 

Besonders mag ich an meinem Beruf, dass ich die Freiheit habe, meinen Kunden Produkte aus vielen Gesellschaften anzubieten. Ich muss nicht irgendetwas Bestimmtes verkaufen, sondern kann auf ein breites Produktportfolio zurückgreifen und so ganz individuell beraten. 

Weil wir einen großen Mutterkonzern hinter uns haben, kann ich mich voll und ganz auf die Beratung meiner Kunden sowie die Mitarbeitergewinnung und -entwicklung konzentrieren. Von der Konzernseite bekomme ich Unterstützung in Sachen Marketing, Buchhaltung und Co. 

Als Mutter ist für mich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf absolut wichtig. Das eigenverantwortliche Arbeiten und die terminliche Flexibilität, die mein Beruf bietet, sind da ideal. 

Besonders gern erinnere ich mich an eine Reise nach New York, die ich für gute Leistungen als Belohnung vom Unternehmen bekommen habe. Das hat mich sehr gefreut und meine Motivation erhielt durch dieses Highlight einen ganz großen Schub. 

Mehr Informationen erhalten Sie hier: 

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