Schlaganfall - Länger selbstbestimmt leben.

Länger selbstbestimmt leben.

Kontakt und Service

Swiss Life Service-Center

Tel.: 089 - 38 109 - 11 28
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Zwischenstaatlicher Austausch von Steuerdaten (AEOI/CRS)

In einer multilateralen Vereinbarung haben sich die OECD- und G20-Staaten geeinigt, Steuerinformationen ab 2017 automatisch auszutauschen (Automatic Exchange of Information, AEOI). Ziel ist, durch einen transparenten globalen Datenaustausch die Steuerhinterziehung weltweit zu bekämpfen. Mit Umsetzung dieser Vereinbarung in Deutschland werden Finanzinstitute verpflichtet, in bestimmten Fällen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln.

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Was muss ich als Kunde wissen?

Wenn Sie nur in Deutschland der Steuerpflicht unterliegen, ändert sich für Sie nichts.

Sollten Sie jedoch (zusätzlich) in einem anderen Land steuerpflichtig sein oder werden, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir Ihre Daten an das Bundeszentralamt für Steuern zur Weiterleitung an die ausländische Steuerbehörde melden können. Dies betrifft sowohl natürliche Personen als auch Gesellschaften und deren beherrschende Personen.

Sollten Sie Ihre Steuersituation nicht eindeutig beantworten können, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden. Er kann mit Ihnen klären, ob Sie betroffen sind.

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Welche Daten müssen gemeldet werden?

Folgende persönliche und vertragsbezogene Daten müssen von uns an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden:

  • Name
  • Anschrift
  • Ansässigkeitsstaat (Wohnsitz)
  • Steueridentifikationsnummer
  • Geburtsdatum und –ort
  • Versicherungsscheinnummer
  • Vertragsstand (inkl. Erträge)
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Ich bin seit längerer Zeit Kunde von Swiss Life. Betreffen mich die Änderungen?

Wenn Sie bereits einen Vertrag bei uns abgeschlossen haben und ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig sind, waren und werden, ergeben sich keinerlei Änderungen für Sie.

Sollten Sie inzwischen im Ausland steuerpflichtig sein oder werden, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Ihre Daten an das Bundeszentralamt für Steuern und damit zur Weiterleitung an die jeweilige Steuerbehörde melden können. Unabhängig davon werden wir Ihnen bei Beendigung Ihres Vertrags auf der Zahlungsverfügung für Ihr Auszahlungsguthaben die Frage stellen, ob Sie oder der von Ihnen benannte Zahlungsempfänger im Ausland steuerpflichtig sind. Ggf. erfolgt auch hier eine Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern.

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Ich bin im Ausland steuerpflichtig. Wie gebe ich diese Informationen an Swiss Life weiter?

Bei Antragstellung fragen wir Sie nach allen notwendigen Informationen. Nutzen Sie hierzu unser Antragsformular. Sollten Sie als Antragsteller eine juristische Person sein, würden wir Sie bitten, das offizielle Formular oder alternativ eine deutsche Übersetzung davon auszufüllen und mit einzureichen.

Haben Sie bereits einen Vertrag bei Swiss Life, können Sie folgendes Formular verwenden, um uns die veränderte Steuerpflichtigkeit mitzuteilen.

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Betrifft AEOI/CRS alle Versicherungsprodukte?

Grundsätzlich betroffen sind von AEOI/CRS kapitalbildende Versicherungen.

Wo finde ich weitere Informationen?

Swiss Life Deutschland

 

Swiss Life Deutschland ist ein führendes Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmen mit Sitz in Garching b. München und Hannover.

Unter der Marke Swiss Life stellen wir Privat- und Firmenkunden innovative Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Unsere Kernkompetenzen sind die Berufs­unfähigkeits­absicherung, die betriebliche Altersvorsorge und moderne Garantiekonzepte. Wir sorgen dafür, dass Sie mit Zuversicht in die Zukunft blicken können.