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Swiss Life Select Deutschland

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Schlaganfall - Länger selbstbestimmt leben.

Länger selbstbestimmt leben.

Persönliches Finanzgutachten

Diagnose der Wünsche

Ziel von Swiss Life Select ist eine ganzheitliche Finanzberatung für jeden Mandanten. Der erste Schritt dazu ist eine Analyse Ihrer Finanzsituation, Ihrer Wünsche und Ziele. Träumen Sie von einem eigenen Haus, einer Weiterbildung oder einem sicheren Lebensabend? Für diesen Prozess nimmt sich Ihr persönlicher Finanzberater viel Zeit.

  • Recherche der Eckdaten und der aktuellen Finanz- und Vorsorgesituation
  • Orientierung an persönlichen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen
  • Flexible Reaktion auf mögliche Veränderungen in der Lebenssituation
  • Ganzheitliches und Persönliches Finanzgutachten

Die Pluspunkte von Swiss Life Select

Erfassung der aktuellen Finanz- und Vorsorgesituation

Grundlage jeder Finanzberatung ist eine gründliche Analyse der finanziellen Eckdaten und der persönlichen Finanz- und Vorsorgesituation. Wie hoch ist das Einkommen? Liegt Geld auf der hohen Kante? Welche Versicherungen sind abgeschlossen? Wie steht es um die Rente? Darauf verwenden wir viel Zeit.

Orientierung an persönlichen Zielen, Wünschen und Bedürfnissen

Der zweite Schritt ist, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfahren. Träumen Sie von eigenen vier Wänden? Reisen Sie gerne? Planen Sie eine Familie? Wie stellen Sie sich Ihren Lebensabend vor? Das alles fließt in Ihr Persönliches Finanzgutachten ein. Sie bestimmen, wie Ihre Zukunft aussehen soll. Wir finden den passenden Weg.

Ganzheitliche Finanzberatung: Das wird alles in einem Finanzgutachten analysiert.
Ganzheitliche Finanzberatung: Das wird alles in einem Finanzgutachten analysiert.

Flexible Reaktion auf mögliche Veränderungen in der Lebenssituation

Jeder Plan ist nur so gut wie seine Flexibilität, auf mögliche Änderungen zu reagieren. Deswegen werden auch mögliche Veränderungen in der Lebenssituation besprochen. Was passiert bei einem Karrieresprung? Bei der Geburt eines Kindes? Aber auch bei Rückschlägen und Unfällen? Die Finanzberatung von Swiss Life Select agiert flexibel.

Bestnote!

 

 

Bestnote für das Persönliche Finanzgutachten von Swiss Life Select:

5 von 5 Sternen.

Das PFG zur Diagnose Ihrer Finanzsituation

Ganzheitliches und Persönliches Finanzgutachten

Swiss Life Select bietet eine mehrstufige Finanzberatung: Nach der Datenerhebung und dem Kennenlernen Ihrer Wünsche wird für Sie ein Persön­liches Finanzgutachten (PFG) erstellt. Es zeigt, wo Einsparungen möglich sind, wo Handlungsbedarf besteht, wo es Versorgungslücken gibt, welche Zuschüsse genutzt werden können etc.